Helix PE支持的MT Educare IPO超额认购4倍

Helix Investments将从其四年半的投资中获得2.5倍的回报(在价格区间的上端)

MT Educare推出了首个公众持股,其中包括新发行和金融投资者出售的要约

该公司希望通过新发行股票筹集高达35亿卢比(700万美元)的资金

该问题的定价为每股74-80卢比

即使所有三个投资者类别 - QIB,HNIs&Corporates和零售投资者 - 完全认购了他们的部分问题,HNI也领导了这些股票的竞标

Helix目前拥有MT Educare 28.6%的股份,该公司于2007年通过投资32.8亿卢比(800万美元)收购

该投资最初是通过强制性可转换优先股进行的,该股票于2009年3月转换

在1007万股中,Helix的首次公开募股卖出高达800万股,占其持股公司的80%左右

Helix的其他投资组合公司包括电力电子产品播放器Hi-Rel Electronics,卡路里计数送餐服务Calorie Care,医疗转录外包提供商OSi和电子学习解决方案公司LearningMate

Helix的眼睛交易额在500万美元至1500万美元之间,是由Culbro LLC(纽约Cullman家族的私募股权投资工具)和Bloomingdale Properties赞助的1亿美元基金

Enam Securities是负责该问题的负责人

从这个问题来看,MT Educare计划用20亿卢比购买土地并建设位于卡纳塔克邦芒格洛尔的大学预科学院

另外5亿卢比预计将用于在20个地点开设新的教练中心

MT Educare通过位于马哈拉施特拉邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦和古吉拉特邦的110个地点的188个教练中心开展业务

其中一些是在特许经营基础上运营的

该公司提供IX-XII课程,工程和医学入学考试,CA CPT,CS,CWA和专业CA(IPCC和最终)考试的辅导

MT Educare还通过Global Champs实现了学前和日托服务

它由董事长兼董事总经理Mahesh R. Shetty领导,他是该公司最大的股东,拥有48.21%的股份

截至2011年3月31日止年度,MT Educare的总收入为107.6亿卢比,净利润约为8亿卢比

在价格区间的上端,该公司的估值为315亿卢比(6300万美元)或略高于其一年收益的39倍

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